信达香港拟发行(上限)4亿美元高级债券，最终指导价T+130bps

来源：智通财经网时间：2023-07-31 18:13:34

久期财经讯，中国信达(香港)控股有限公司(China Cinda (HK) Holdings Company Limited，简称“信达香港”，穆迪：Baa1 负面，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级债券。(FPG)

条款如下：

【资料图】

发行人：China Cinda (2020) I Management Limited

担保人：中国信达(香港)控股有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 负面，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的40亿美元中期票据计划，由担保人提供担保

发行规模：(上限)4亿美元

期限：3.5年期

初始指导价：T3+175bps区域

最终指导价：T+130bps

控制权变更回售：101%

交割日：2023年8月7日

资金用途：根据适用法律和国家发改委注册文件，用于偿还现有债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中国银行、交通银行、美银证券、中信银行国际、建设银行、中国银河国际、信达国际、中信证券、渣打银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：民生银行香港分行、信银资本、东方汇理、星展银行、广发证券、海通国际、汇丰银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、日兴证券、东亚银行、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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